گروهی از کودکان به شکلی مرموز وارد دنیای یک برنامه تلویزیونی کودکانه می‌شوند؛ فضایی مملو از دکورهای اغراق‌شده، رنگ‌های تند و حس‌وحال برنامه‌های قدیمی دهه نود. در ابتدا همه‌چیز سرگرم‌کننده و بی‌خطر به نظر می‌رسد، اما خیلی زود بادی، همان یونیکورن غول‌پیکر و نارنجی‌رنگ که میزبان برنامه است، هویت واقعی خود را آشکار می‌کند. او از یک شخصیت شاد و معصوم به هیولایی وحشتناک و بی‌رحم تبدیل می‌شود و ...

بعد از اینکه مکس و اوری در یک برنامه رسانه اجتماعی برای اولین بار قرار ملاقات می گذارند، آنها به خانه ای خالی از سکنه سر می زنند و متوجه می شوند که آسیبی که به اشتراک می گذارند ممکن است آنها را نجات دهد یا به یک کابوس فراموش نشدنی تبدیل شود و ....